Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник...

По умолчанию фильмы воспроизводятся в среднем качестве|360|.Качество фильма можно изменить на более высокое или же низкое исходя из скорости Вашего интернета нажав на значек |360| в правом нижнем углу плеера.Подробнее о качестве.